Consultoria de investimentos · Planejamento patrimonial

Mulheres que decidem tudo, menos sobre o próprio dinheiro

Você decide o dia inteiro. Contratação, preço, cliente, escola de filho, rumo do negócio. Quando abre a carteira de investimentos, pede opinião para cinco pessoas diferentes. Eu organizo o seu patrimônio em decisões, não em produtos.

Quero organizar minhas decisões Falar pelo WhatsApp

Atendimento individual
Plano escrito
Remuneração por fee
Quatro vagas por mês

espaço reservado para foto Rapha Olis, consultora de investimentos

Rapha OlisCONSULTORA DE INVESTIMENTOS

O problema

Não é falta de opção. É falta de critério.

Quem já construiu patrimônio raramente sofre por falta de alternativa. Sofre por excesso de decisão sem plano. Enquanto isso, o dia a dia parece assim:

Dinheiro parado esperando uma decisão que não vem.
Investimento espalhado em três ou quatro lugares, sem saber a taxa de nenhum.
Informação em excesso e clareza de menos.
Seguro, previdência e consórcio contratados em momentos diferentes, nunca olhados juntos.
Patrimônio sem objetivo escrito, o que torna qualquer decisão discutível para sempre.

Ter patrimônio aumentou o custo de errar. Por isso você trava.

espaço reservado para foto Rapha Olis

Quem sou

Rapha Olis

Em 12 anos de mercado, entre banco e consultoria, acompanhei mais de mil clientes. E o maior problema de quem já construiu patrimônio raramente é falta de opção. É excesso de decisão sem plano.

O meu trabalho é organizar as decisões antes de organizar os produtos. Investimentos, previdência e proteção entram no mesmo plano, escrito, com o porquê de cada escolha registrado.

A minha consultoria de investimentos é remunerada exclusivamente por fee. Eu não ganho comissão por produto de investimento, então não tenho por que te empurrar nada.

Consultoria registrada na CVM
Atendimento individual
Plano escrito e revisado
Remuneração exclusiva por fee

O que muda

O que você passa a ter

Propósito definido

Cada parte do seu patrimônio passa a ter uma função escrita.

Alocação com critério

Onde cada valor fica, e por quê, registrado no plano.

Risco dimensionado

Quanto de oscilação cabe no seu objetivo, definido antes de investir.

Aporte com destino

Quanto entra por mês e para onde vai, pelos próximos doze meses.

Proteção no mesmo plano

Seguro, previdência e consórcio decididos junto com o resto, não soltos.

Menos decisão no susto

Você decide uma ou duas vezes no ano, com tudo pronto na sua frente.

Um lugar só

Todo o patrimônio em um plano, em vez de três conversas separadas.

O porquê escrito

Você não precisa lembrar da reunião. Está tudo no documento.

O método

O Código do Investidor

As 5 decisões que transformam patrimônio espalhado em um plano que você entende.

Diagnóstico

Para que serve esse dinheiro, e quanto de oscilação cabe nesse objetivo.

Distribuição

Onde fica o que você já tem, e para onde vai o que entra daqui para frente.

Proteção

O que precisa ser protegido ou estruturado para o plano funcionar.

Primeiro a decisão. Depois o produto. Sempre nessa ordem.

Processo

Como funciona

01
ENCONTROS 1 E 2
Objetivos, tolerância a risco e leitura da sua carteira atual.
02
ENCONTRO 3
Entrega da carteira e das soluções que fazem sentido para o seu caso.
03
ENCONTRO 4
Alocação e aprofundamento das demais decisões.
04
DEPOIS
Acompanhamento ativo no primeiro mês e revisão estratégica em seis meses.

Você recebe o plano escrito com o porquê de cada decisão, a planilha do seu patrimônio e o acompanhamento da execução.

Filtro

Para quem eu trabalho, e para quem eu não trabalho

É para você se:

já construiu patrimônio
quer decidir com critério
não quer virar especialista em investimento

Não é para você se:

está começando sem patrimônio
procura promessa de rentabilidade
quer só pagar e receber resultado

Elas contam

O que muda quando o patrimônio deixa de ser uma lista

“

Procurei a consultoria porque queria começar a investir de forma mais consciente e segura, mas me sentia um pouco perdida diante de tantas opções e informações. A experiência com o Método CDI superou minhas expectativas. Tudo foi explicado de forma clara, paciente e personalizada, sempre levando em consideração meus objetivos e a minha realidade. Hoje me sinto muito mais segura, organizada e confiante para tomar decisões sobre meus investimentos e construir meu futuro financeiro. Foi uma experiência fantástica e que realmente fez diferença para mim. Recomendo de coração!

ANDREIA MARQUESCliente do Método CDI

“

Antes da consultoria eu deixava uma quantia relevante de dinheiro parada na conta até decidir sozinha o que fazer e perdia oportunidades relevantes que podiam acelerar a conquista de objetivos. A consultoria me ajudou a entender mais meu perfil e como investir com riscos controlados e sem que seja algo muito burocrático e trabalhoso.

ISABELLACliente do Método CDI

Agende sua conversa

Se você tem patrimônio construído e nenhum plano, começa aqui.

Eu abro quatro vagas por mês, porque cada plano é feito à mão. Preencha os campos e eu te chamo. Eu não vou te oferecer nada na primeira conversa, vou te mostrar o que precisa ser decidido primeiro.

Eu mesma leio cada mensagem.
Rapha

Dúvidas

Perguntas frequentes

Para quem é essa consultoria?

Para mulheres que já construíram patrimônio e querem decidir com critério sobre ele. Não é para quem está começando sem patrimônio e sem capacidade de aporte.

Eu preciso já ter investimento?

Sim. O trabalho parte do que você já tem, e é justamente a leitura do que existe hoje que mostra o que precisa mudar.

Eu preciso entender de investimento?

Não, e esse é o ponto. Você não precisa virar especialista. Precisa entender as suas decisões.

Existe garantia de retorno?

Não existe, e eu não trabalho com isso. Eu não prometo controlar o mercado. Eu organizo o que você consegue controlar: objetivo, alocação, risco, aporte e revisão.

Como você é remunerada?

A consultoria de investimentos é remunerada exclusivamente por fee, pago por você. Eu não recebo comissão por produto de investimento.

Como funciona o atendimento?

São quatro encontros online, o plano escrito, o acompanhamento ativo do primeiro mês de execução e uma revisão estratégica em seis meses.

Quantas pessoas você atende por mês?

Quatro. Cada plano é feito à mão, e é esse o limite que mantém a qualidade.